MSC Refuerza Su Posición Dominante
En 2024, MSC ha continuado su expansión, logrando una participación global del 19,8% en el mercado de portacontenedores, el nivel más alto registrado por una línea naviera hasta la fecha, según reporta Alphaliner. La empresa ha incorporado aproximadamente 400.000 TEUs a su flota este año, consolidando su liderazgo.
Desafíos para Maersk
Maersk, anteriormente cercana a dominar el mercado con una cuota del 19,4% en 2018, ha experimentado una disminución constante en su participación durante los últimos cinco años. Aunque la entrega de 25 nuevos buques con 75.000 TEUs habilitados para metanol había proporcionado un alivio temporal, la participación de mercado de Maersk cayó al 14,4% a finales de julio. La línea naviera ha optado por limitar el tamaño de su flota en favor de un crecimiento en negocios no marítimos, lo que ha afectado su posición en el mercado.
Incremento en la Participación de Otras Líneas
Otras líneas navieras también han visto aumentos en su participación. ZIM, por ejemplo, adelantó a Yang Ming por primera vez desde 2011, alcanzando un 2,4% de participación tras adquirir un 0,2% adicional. Aunque el número de buques de ZIM ha disminuido, la entrega de unidades de mayor tamaño ha aumentado su capacidad de TEUs en casi un 20% en el último año. ONE y Hapag-Lloyd también incrementaron su participación, alcanzando 6,4% y 7,2%, respectivamente.
En contraste, CMA CGM y HMM registraron pequeñas disminuciones, mientras que Evergreen y Yang Ming vieron reducciones más significativas.
La Estrategia de Maersk y el Futuro del Mercado
Maersk ha reiterado su intención de mantener una flota en el rango de 4,1-4,3 MTEUs, lo que limita su capacidad de competir en un mercado en crecimiento, especialmente frente a rivales como MSC y CMA CGM. Las cinco principales líneas navieras ahora tienen libros de órdenes mayores que Maersk, lo que podría presionar a la compañía si no mejora su desempeño financiero. Los resultados preliminares para el segundo trimestre de 2024 muestran un margen operativo de menos del 4%, por debajo del objetivo a largo plazo de más del 6%.
Dominio de las Top 10
Las 10 principales líneas navieras continúan dominando el mercado, representando el 83,9% de la flota total a fines de julio, una ligera disminución desde el 84,0% del año anterior. Este dominio ha aumentado desde los niveles anteriores del 82-83% durante la pandemia.
Líneas de Nivel Medio y sus Impactos
Las líneas navieras de nivel medio, como Wan Hai, PIL, y X-Press Feeders, han incrementado sus pedidos de buques en el rango de 7.000-14.000 TEUs. Sin embargo, es poco probable que esto afecte significativamente la posición de las Top 10 en el mercado. La participación de las líneas de nivel medio se espera que se mantenga en torno al 6,5-6,6%.
Ranking de Participación por Capacidad a Fin de Julio:
- 1- MSC: 19,8% (+1,0%)
- 2- Maersk: 14,4% (-0,8%)
- 3- CMA CGM: 12,4% (-0,4%)
- 4- Cosco Shipping: 10,7% (0,0%)
- 5- Hapag-Lloyd: 7,2% (+0,4%)
- 6- ONE: 6,4% (+0,5%)
- 7- Evergreen: 5,6% (-0,5%)
- 8- HMM: 2,8% (-0,1%)
- 9- ZIM: 2,4% (+0,2%)
- 10- Yang Ming: 2,3% (-0,3%)
MSC sigue aumentando su cuota de mercado en 2024, alcanzando un récord histórico del 19,8% en participación global, mientras que Maersk ve una disminución continua en su participación. Las líneas navieras ZIM, ONE y Hapag-Lloyd también han incrementado su participación, mientras que otras enfrentan retrocesos.
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